Налаштування проектів

Показуємо, як деталізувати напрями діяльності компанії за допомогою проєктів і зробити облік продажів, виробництва та фінансових потоків точнішим і структурованішим.
Написано Bimp
Оновлено 1 місяць тому
Довідник проєктів —  це інструмент для відображення та управління проєктами компанії, на основі яких відбувається взаємодія з контрагентами. Кожен проєкт у системі управління запасами Bimp відповідає певним продуктам чи послугам Вашого бізнесу, тож легко структурує всі напрями діяльності. За замовчуванням система автоматично створює проєкт "Основний проєкт", але Ви можете одним кліком додати будь-який новий проєкт та миттєво розпочати його облік і аналіз.

Крок 1. Створення картки проєкту в сервісі Bimp 

🔹 Перейдіть до блоку "Довідники", вкладка "Проєкти"  та натисніть кнопку "Створити"

🔹Відкриється картка проєкту, в якій необхідно заповнити декілька ключових полів.

🔹У полі "Найменування проєкту" вкажіть назву, за якою його буде легко ідентифікувати в системі.

🔹Поле "Коментар" не обов'язкове для заповнення і використовується для внесення додаткової інформації про особливості чи специфіку цього проєкту.

 🔹Оберіть менеджера — працівника, відповідального за ведення та координацію проєкту.

 🔹Поле "Батьківський проєкт" не є обов’язковим для заповнення. Опція дозволяє вибудувати логічну структуру взаємопов’язаних проєктів, що забезпечує зручну звітність, як за основним проєктом, так і за кожним підпроєктом окремо. Поруч із проєктом, що містить дочірні елементи, відображається знак «+»

🔹Після внесення всіх необхідних даних натисніть кнопку "Зберегти".

Крок 2. Вкладка "Реєстр документів"

🔹Після створення проєкту в його картці стане доступною вкладка "Реєстр документів", де зібрані всі угоди та документи, створені на основі даного проєкту. 

🔹При наведенні курсора на будь-яке із замовлень, з’явиться панель з іконками, яка дозволяє створювати інші документи на основі вибраного замовлення — Повернення товару від покупця, Додаткові витрати або Відрядну зарплату.

Готово! Тепер Ви можете структурувати свою діяльність, контролювати всі процеси та приймати зважені рішення разом із Bimp.

Наступний етап:  

Якщо у Вас виникли запитання щодо роботи сервісу Bimp або Ви не знайшли відповіді в нашій базі знань — наша служба турботи завжди готова Вам допомогти!

Читайте також:

Чи була наша стаття корисною?