Налаштування проектів

Показуємо, як деталізувати напрями діяльності компанії за допомогою проєктів і зробити облік продажів, виробництва та фінансових потоків точнішим і структурованішим

Написано Bimp

Оновлено 1 година тому

Довідник проєктів — це інструмент для відображення та управління проєктами компанії, на основі яких відбувається взаємодія з контрагентами. Кожен проєкт у системі управління запасами Bimp відповідає певним продуктам чи послугам вашого бізнесу, тож легко структурує всі напрями діяльності. За замовчуванням система автоматично створює проєкт "Основний проєкт", але ви можете одним кліком додати будь-який новий проєкт та миттєво розпочати його облік і аналіз.

Крок 1. Створення картки проєкту в сервісі Bimp

🔹 Перейдіть до блоку "Довідники", вкладка "Проєкти" та натисніть кнопку "Створити".

🔹Відкриється картка проєкту, в якій необхідно заповнити декілька ключових полів.

🔹У полі "Найменування проєкту" вкажіть назву, за якою його буде легко ідентифікувати в системі.

🔹Поле "Коментар" не обов'язкове для заповнення і використовується для внесення додаткової інформації про особливості чи специфіку цього проєкту.

🔹Оберіть менеджера — працівника, який відповідальний за ведення та координацію проєкту.

🔹Поле "Батьківський проєкт" не є обов’язковим для заповнення. Опція дозволяє вибудувати логічну структуру взаємопов’язаних проєктів, що забезпечує зручну звітність, як за основним проєктом, так і за кожним підпроєктом окремо. Поруч із проєктом, що містить дочірні елементи, відображається знак "+".

🔹Після внесення всіх необхідних даних натисніть кнопку "Зберегти".

Проєкти в Bimp легко інтегруються з іншими довідниками — наприклад, товарами, контрагентами або статтями витрат. Це дозволяє автоматично підтягувати потрібні дані при створенні документів. Ви економите час, знижуєте кількість помилок і забезпечуєте послідовність у всіх операціях. Такий підхід особливо корисний для середнього й великого бізнесу, де обсяг даних постійно зростає.

Крок 2. Вкладка "Реєстр документів"

🔹Після створення проєкту в його картці стане доступною вкладка "Реєстр документів", де зібрані всі угоди та документи, створені на основі даного проєкту.

🔹При наведенні курсора на будь-яке із замовлень, з’явиться панель з іконками, яка дозволяє створювати інші документи на основі вибраного замовлення — Повернення товару від покупця, Додаткові витрати або Відрядну зарплату.

Налаштування проєктів у Bimp дозволяє вести точний облік фінансових і матеріальних потоків у розрізі кожного напрямку діяльності. Це особливо корисно для компаній, які паралельно реалізують кілька проєктів — наприклад, будівельні об’єкти, ІТ-продукти, рекламні кампанії, грантові програми чи клієнтські контракти.

Завдяки системі проєктів ви зможете:

🔹 контролювати витрати й доходи за кожним проєктом окремо;
🔹 відстежувати рух товарів, послуг і зарплат, прив’язаних до конкретного проєкту;
🔹 аналізувати рентабельність, виконання бюджету та загальний фінансовий результат;
🔹 автоматично формувати звіти по кожному напрямку без додаткової обробки даних.

Кожен проєкт має свою структуру — можна об’єднувати підпроєкти в один більший, створюючи зручну аналітичну ієрархію. Це дає можливість глибше розуміти, що саме впливає на результат.

Із часом, коли компанія зростає, кількість проєктів може збільшуватись — Bimp дозволяє зручно керувати всіма етапами їх реалізації. Система зберігає всі пов’язані документи, забезпечуючи повну прозорість і контроль за кожним проєктом у будь-який момент.

Таким чином ви можете структурувати свою діяльність, контролювати всі процеси та приймати зважені рішення разом із Bimp.

Наступний етап: Управління запасами та складами

Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!

Читайте також:

Налаштування прав доступу співробітників

Додавання товарів

Чи була наша стаття корисною?