Заповнення довідників (Товари)

Заповнення довідників у сервісі Bimp є важливим етапом налаштування системи для ефективної роботи. Довідники містять базову інформацію про контрагентів, товари, послуги, фінансові категорії та інші дані, які використовуються у бізнес-процесах.

Написано Bimp

Оновлено 3 тижні тому

Довідники в Bimp – це структуровані списки даних, які використовуються у модулях системи для автоматизації обліку та бізнес-процесів. Заповнення довідників у Bimp – це ключовий етап налаштування системи, який дозволяє автоматизувати бізнес-процеси та уникнути помилок у фінансовому та товарному обліку. Використовуйте покрокову інструкцію для швидкого налаштування.

До основних довідників належать:

Контрагенти – інформація про постачальників, клієнтів, партнерів.
Товари та послуги – список продукції та послуг із зазначенням характеристик.
Фінансові категорії – налаштування доходів, витрат, податкових ставок.
Співробітники та користувачі – дані про працівників, їхні ролі та права доступу.
Склади та місця зберігання – інформація про складські приміщення та точки видачі.

За замовчуванням у Bimp відкривається довідник "Товари, послуги".

Як заповнювати Довідники

Заповнювати Довідники можна 2 способами:

1. Заповнити Довідники вручну

Натисніть "Створити". Збоку відкриється форма для заповнення:

Заповніть необхідні поля:

Для контрагентів: назва, ІПН, контакти, умови співпраці.
Для товарів: код, назва, ціна, одиниці виміру, категорія.
Для фінансових категорій: назва, тип (дохід/витрата), податкова ставка.

Важливо!!! В картці номенклатури з типом Послуга не можна обрати рахунок обліку витрат - Амортизація та Курсова різниця, бо це суперечить правилам ведення обліку.

2. Імпорт довідників з Excel

Якщо у вас є готовий список товарів або контрагентів у таблиці, Bimp дозволяє швидко імпортувати їх.

У довіднику натисніть "Імпорт з Excel":

Відкриється стандартна форма для завантаження файлу з локального пристрою, далі потрібно вибрати підготовлений Exсеl файл.

Шаблони Bimp для імпорту можна знайти тут. У кожному шаблоні є приклади заповнення як зразок, щоб допомогти уникнути помилок.

Перевірте правильність заповнених даних перед підтвердженням.
Натисніть "Імпортувати" – система автоматично створить записи.

Кожна категорія у Довідниках має свій власний набір полів для заповнення. Одні й ті ж поля можуть використовуватися як наприклад при створенні замовлень, так і для заповнення полів з випадаючого списку в інших довідниках. За можливості заповнюйте всі поля в конкретному довіднику.

Поради щодо заповнення довідників

Використовуйте єдині стандарти найменування для зручного пошуку.
Регулярно оновлюйте довідники, щоб уникнути застарілих даних.
Налаштуйте правила доступу для обмеження редагування ключових записів.

Чи була наша стаття корисною?