Додаткові витрати доволі часто виникають в процесі обробки замовлень і створення замовлень постачальникам, інколи вони мають місце навіть при переміщенні товарів з одного складу на інше. Щоб такі витрати правильно відображались у балансі підприємства і не впливали на загальну фінансову звітність, їх також можна і потрібно врахувати в сервісі Bimp. Для цього можна додати документи "Відрядна зарплата" та "Інші витрати".

Як створити "Відрядну зарплату" 

Такий документ може позначати наприклад додаткову премію співробітнику або плату за понаднормові години праці чи власне зарплату за відрядження. загалом така стаття витрат в Bimp може позначати будь-які додаткові витрати, які пов'язані з винагородою співробітникам. 

Щоб створтити цей документ, перейдіть до блоку "Зарплата", вкладка "Відрядна зарплата". Натисніть "Створити":

Відкриється форма для заповнення документа: 

У лівій частині форми необхідно заповнити такі секції:

Блок "Головне":

• Основний менеджер: Оберіть зі списку менеджера, який створив документ.
• Дата: Система автоматично встановлює поточну дату та час, але ви можете змінити значення за допомогою віджету "Календар".
• Співробітник: Виберіть зі списку співробітника, для якого проводиться нарахування.
• Організація: Вкажіть організацію, з якою наразі працюєте.
• Проєкт: Оберіть проєкт, за яким здійснюється нарахування відрядної зарплати.
• Сума оплати: Введіть суму, яку потрібно нарахувати.
• Місяць нарахування: Вкажіть місяць, за який здійснюється нарахування.
• Напрямок діяльності: Зі списку оберіть напрямок діяльності, що відповідає даному процесу.
• Вид нарахування: Виберіть потрібний варіант зі списку.
• Кількість послуг: Вкажіть необхідну кількість послуг (якщо це застосовується).
• Операція та Основи: Оберіть відповідні параметри, які визначають основу, за якою проводиться операція.
• Номер документа: Це поле заповнюється автоматично після збереження, але за потреби можна ввести власний номер.

Блок "Оплата":

Виберіть умови "Відтермінування" для виплати заробітної плати. Наприклад, ви можете вказати, чи буде оплата проводитись відстрочено, частково або повністю.

Блок "Інше":

Коментар: (необов’язкове) внесіть додаткові характеристики або примітки щодо документа.

Автоматичне підтягування даних (права частина)

У правій частині документа дані автоматично підтягуються відповідно до обраної Операції та Основи. Інформація формується на основі документів "Додаткові витрати".

Після внесення всіх даних натисніть кнопку "Зберегти" або "Зберегти та закрити" для остаточного збереження документа. На основі цього документа також можна створити документ "Зарплата".

Як створити документ "Інші витрати"

За допомогою цього документу можна фіксувати витрати, які не відносяться напряму ні до товару, ні до винагороди співробітникам, але пов'язані з конкретним замовленням. Наприклад, додаткове зберігання замовлення в службі доставки, винагорода кур'єру, який не вашим є співробіником або однократна оренда приміщення чи обладнання тощо.

Для створення документа перейдіть у блок "Фінанси", вкладка "Інші грошові операції". Натисніть "Створити", з випадаючого списку виберіть "Інші витрати": 

Відкриється форма для створення документа: 

 Основні характеристики

Секція Головне:

• Основні характеристики (Коментар):
  Внесіть додаткові примітки або характеристики переказу (це поле не є обов’язковим).

• Відповідальний:
  Оберіть зі списку відповідальну особу, яка створює документ.

• Дата створення:
  Система автоматично встановлює поточну дату та час, але ви можете змінити їх вручну за допомогою віджету "Календар".

• Стаття витрат:
  Зі списку оберіть статтю інших витрат, за якою проводиться операція.

• Номер документа:
  Введіть бажаний номер документа або залиште це поле порожнім для автоматичного призначення системою.

• Організація:
  Оберіть організацію, з рахунку або каси якої проводиться оплата витрат.

• Вид взаєморозрахунків:
  Оберіть тип операції – "Безготівковий" або "Готівковий".
  При виборі готівкового типу з’являється додаткове поле "Тип готівки" (Каса або Карта), де виберіть спосіб оплати.

• Оплата:
  Вкажіть, з якого рахунку або каси проводиться оплата витрат.

Деталі витрати (права частина документа):

• Натисніть кнопку "Додати " для додавання нового рядка витрати.
• Напрямок діяльності та Проєкт:
  Дані автоматично підтягуються сервісом, проте їх можна змінити, вибравши позицію зі списку.
• Сума витрат:
  Введіть суму витрати за зазначеною статтею.
• Коментар:
  (Необов’язково) Додайте додатковий коментар до цієї витрати.

Після внесення всіх даних натисніть кнопку "Зберегти" для остаточного збереження документа