Формування замовлення постачальнику

Ця стаття допоможе швидко створювати замовлення постачальнику в Bimp, забезпечуючи точність даних, автоматизацію операцій і покращення бізнес-процесів.

Написано Bimp

Оновлено 1 місяць тому

Створення документа "Замовлення постачальнику" у Bimp дозволяє ефективно керувати закупівлями, автоматизувати процес замовлень та підтримувати точний облік взаєморозрахунків з постачальниками.

Як створити документ "Замовлення постачальнику" в сервісі Bimp

Де в Bimp можна створити Замовлення постачальнику

Створити документ "Замовлення постачальнику" в сервісі Bimp можна в декількох місцях:

перейдіть в блок "Закупки", вкладку "Замовлення постачальникам". Натисніть "Створити":

через блок "Продажі" на основі документа "Замовлення покупця". Перейдіть у блок "Продажі", вкладку "Замовлення". Наведіть курсор на потрібне замовлення, з контекстного меню іконок виберіть "Замовлення постачальнику":

через документ "Замовлення покупця". Відкрийте потрібне Замовлення покупця, натисніть на кнопку "Створити на підставі" в шапці документа, виберіть з випадаючого списку "Замовлення постачальнику":

Після цього відкриється однакова форма заповнення документа.

Як і Покупець, Постачальник вже має бути доданий як контрагент, оскільки вибрати Постачальника можна тільки як контрагента з випадаючого списку. Додати його в цій формі не можна!

Як заповнити документ Замовлення постачальнику

Виглядає форма для створення Замовлення постачальнику так:

Секція Головне:

Номер документа:
Введіть номер вручну або залиште порожнім – система автоматично присвоїть порядковий номер після збереження.
Дата створення:
Вкажіть дату створення документа (можна скористатися поточною датою за замовчуванням).
Постачальник:
Система автоматично підтягне постачальника з картки, в якій проводиться документ.

Якщо потрібного постачальника немає, введіть назву та скористайтеся кнопкою для створення нового контрагента, який одразу додасться до списку.

Договір:
Виберіть з випадаючого списку договір, на основі якого будет створено замовлення.

Якщо створювати Замовлення постачальнику на основі Замовлення покупця - система автоматично підставляє договір, який ви обрали раніше для того замовлення покупця.

Склад:
Оберіть склад, на який бажаєте відвантажити придбаний товар.
Прайс-лист:
Виберіть прайс-лист із списку.
Кількість днів резерву:
Введіть кількість днів, протягом яких товар, зазначений у замовленні-рахунку, залишатиметься в резерві.
Основні засоби:
Оберіть, яку продукцію закуповуєте – звичайний товар або основний засіб.
Відповідальний:
Оберіть співробітника, який створив документ.
Замовлення:
Зі списку оберіть документ "Замовлення покупцю", який буде підв’язаний до даного замовлення постачальнику.

Блок "Доставка":

Вкажіть дату відвантаження, тобто дату надходження придбаної продукції на ваші склади.

Блок "Друк":

Оберіть організацію зі списку, яка бере участь у взаєморозрахунках з постачальником.

Блок "Оплата":

Тип взаєморозрахунків:
Оберіть тип розрахунку – "Безготівковий" або "Готівка".

Примітка: Вказаний тип не впливає на фактичну можливість проведення оплати іншим типом (можна проводити оплату частково в готівці та частково безготівково).

Готівка:
Виберіть тип готівкового розрахунку (Каса або Карта). Назва карти відображається у друкованій формі.
Безготівковий:
Оберіть розрахунковий рахунок для проведення безготівкових операцій.

Відтермінування:
Виберіть умови оплати:

Часткова: Оплата розбивається на кілька платежів із зазначенням дат.
Без відстрочки: Оплата здійснюється єдиним платежем.
Повна: Оплата проводиться з відстрочкою на всю суму замовлення з зазначенням дати платежу.
Блок "Інше":
- Додайте коментарі або примітки щодо замовлення.

Вибрати можна тільки ті рахунки і каси, які вже додані в розділі Довідники, блоки Банки/Розрахункові рахунки та Каси. Сервіс Bimp має можливість налаштувати інтеграцію з ПриватБанк або Монобанк.

Додавання товару в замовлення

Натисніть кнопку "Додати" для внесення номенклатури, яку плануєте закупити. Заповніть стовпці:

Номенклатура: Оберіть товар/послугу або основний засіб.
Кількість: Вкажіть обсяг закупівлі.
Ціна: Введіть ціну за одиницю.
Резерв: Вкажіть кількість зарезервованого товару (якщо застосовується).
Сума: Система автоматично розраховує суму.
Напрямок діяльності: Оберіть напрям діяльності для даного придбання.
Проєкт: Виберіть проєкт, до якого відноситься закупівля.

При потребі для додавання нової номенклатури натисніть кнопку "+ Створити" для її створення безпосередньо в замовленні.

Можна також скористатися можливістю імпорту товарів в замовлення. Для цього натисніть кнопку "Імпорт" в правій (табличній) частині замовлення і виберіть підготовлений файл Excel з локального пристрою:

Після внесення всіх даних натисніть кнопку "Зберегти".

Додаткові можливості:

Після збереження документа з'являється "шапка" з можливістю:

Друкувати документ.
Скопіювати та створити новий документ.
Створити на підставі (наприклад, для формування документів "Оплата постачальникам", "Надходження товарів, послуг" або "Додаткові витрати").
Завантажити з Excel – експортувати друковані форми документів.

Чи була наша стаття корисною?