Додавання покупця

Додавання нового покупця у Bimp дозволяє швидко формувати замовлення, виставляти рахунки та вести облік взаєморозрахунків.

Написано Bimp

Оновлено 1 місяць тому

Додавання контрагента в Bimp дозволяє автоматизувати облік клієнтів, спрощує ведення взаєморозрахунків і допомагає систематизувати роботу з партнерами. У цій інструкції ми розглянемо, як правильно заповнити картку контрагента в сервісі Bimp.

Де можна створити картку контрагента?

Картку контрагента можна створити в:

блок "Контрагенти". Натисніть "Створити":

блок "Довідники", вкладка "Контрагенти та фіз. особи". Натисніть "Створити":

блок "Продажі", вкладка "Дашборд" (відкривається за замовчуванням). Натисніть "Контрагент":

Після створення картка автоматично відобразиться в обох розділах.

Як заповнити картку Покупця в Контрагентах

Після натискання "Створити" у вкладці "Контрагенти та фіз. особи" відкриється форма заповнення даних контрагента:

Вносимо назву контрагента та додаємо зображення (фото компанії, логотип).

Розмір зображення: до 10 МБ, не більше 1200 пікселів.

Далі потрібно заповнити решту полів

Заповнюємо поле "Коментар" (до 1000 символів, за потреби).
Вносимо юридичну назву контрагента у поле "Найменування для друку".
Вибираємо основного менеджера компанії.
Вказуємо головного контрагента (якщо він є).
Вписуємо E-mail та обираємо тип контрагента (покупець, постачальник тощо).

Контрагент може бути одного типу або одночасно декількома (на скріншоті нами обраний тип – Покупець). Якщо обрати тип Фіз. особа - ним можна позначити співробітника.

Вибираємо джерело залучення (Facebook, Instagram, сайт тощо).
Вказуємо країну реєстрації та регіон.
Заповнюємо ІПН та ЄДРПОУ.

Заповнення фінансових даних

1️⃣ У полі "Рахунки" додаємо всі розрахункові рахунки контрагента.

2️⃣ У блоці "Контактні особи" вказуємо ім’я, посаду, телефон.

3️⃣ У полі "Адреса" додаємо юридичну та фактичну адресу контрагента.

4️⃣ У розділі "Додаткові характеристики" можна внести додаткові дані.

Після заповнення натискаємо "Зберегти".

Після того, як Покупця створено, в його картку можна додати Договори, на основі яких буде створено замовлення покупця/постачальника та інші документи.

Заповнення картки у блоці "Довідники"

Додати Контрагента через блок Довідники можна 2 способами: вручну або через імпорт з Excel файлу.

1. Як додати Покупця вручну

Перейдіть у Довідники, виберіть вкладку Контрагенти та фіз. особи, натисніть "Створити"

Усі створені контрагенти автоматично відображаються у блоці "Контрагенти".

Відображення відбувається за вкладками відповідно до статусу контрагента.

2. Імпорт Покупця як контрагента з Excel

Якщо у вас є готовий список контрагентів у вигляді таблиці, Bimp дозволяє швидко імпортувати їх.

У Довіднику натисніть "Імпорт з Excel":

Відкриється стандартна форма для завантаження файлу з локального пристрою, далі потрібно вибрати підготовлений Exсеl файл.

Шаблони Bimp для імпорту можна знайти тут. У кожному шаблоні є приклади заповнення як зразок, щоб допомогти уникнути помилок.

Переваги ведення бази контрагентів у Bimp

Автоматизація обліку контрагентів
Швидке формування рахунків та договорів
Контроль взаєморозрахунків
Аналіз ефективності за ключовими показниками

Чи була наша стаття корисною?