Створення замовлення на товар

Створення замовлення покупця в Bimp – це важливий етап у процесі продажів, який дозволяє ефективно керувати замовленнями, контролювати їхній статус та автоматизувати обробку даних. Показуємо, як швидко оформити замовлення в системі.

Написано Bimp

Оновлено 1 місяць тому

Замовлення покупця - один з ключових документів в бізнесі, який є основою для створення інших документів на його підставі, а також формування звітів для аналітики, побудови планів продажів та іншого.

Як створити замовлення покупця в сервісі Bimp

1. Перехід до розділу "Замовлення покупців"

Створити нове замовлення покупця в Bimp можна з декількох місць:

перейдіть у блок "Продажі", вкладка "Замовлення". Натисніть кнопку "Створити".

вкладка "Дашборд", натисніть на "Замовлення":

Відкриється форма створення замовлення, в якій треба заповнити основні поля.

2. Заповнення основних реквізитів замовлення

Якщо в полі є стрілочка випадаючого списку - це значить, що скоріш за все значення цього поля береться з Довідників. Ви можете почати вводити значення/назву поля, щоб швидше його знайти в списку. Але якщо вручну ввести не можна і потрібного значення в Довідниках немає - його треба там додати.

У відкритій формі документа заповнюємо основну інформацію:

Номер замовлення – система автоматично генерує номер або можна ввести вручну.
Дата створення – за замовчуванням поточна дата, але можна змінити.
Покупець – обираємо контрагента зі списку або створюємо нового.
Договір – автоматично підтягнеться, якщо є у базі даних.
Склад – вибираємо склад, з якого буде відвантажено товар.
Менеджер – відповідальний співробітник, що працює із замовленням.

3. Додавання товарів

Внесіть товар у рядок пошуку за назвою, штрих-кодом або артикулом. Або виберіть з випадаючого списку.
Вкажіть кількість та ціну.
При необхідності можна застосувати знижку або змінити умови оплати.

Якщо виникла ситуація, коли створюєте документ "Замовлення покупцю", а товар чи послуга для цього замовлення ще не створені у сервісі, то можна створити нову номенклатуру прямо з поля Номенклатура. Для цього спочатку введіть найменування номенклатури та натисніть кнопку "+" у лівій частині поля. Після цього нова номенклатура стане доступна для вибору в цьому полі та так само вона з'явиться в довіднику Товари та послуги.

4. Вибір способу оплати

У секції "Оплата" вкажіть умови розрахунку:

Часткова оплата – передбачає кілька платежів у визначені дати.
Повна оплата – вся сума вноситься за один раз, але з відстрочкою.
Без відстрочки – моментальна оплата замовлення.

Вибрати можна тільки ті рахунки і каси, які вже додані в розділі Довідники, блоки Банки/Розрахункові рахунки та Каси. Сервіс Bimp має можливість налаштувати інтеграцію з ПриватБанк або Монобанк.

5. Вказання додаткових параметрів

Адреса доставки – обираємо зі списку або додаємо нову.
Коментар – будь-які уточнення щодо замовлення.
Статус замовлення – "Новий", "В роботі", "Підтверджено" тощо.

6. Імпорт замовлення в Bimp

Якщо у вас є готовий список товарів і контрагентів у таблиці, Bimp дозволяє швидко імпортувати їх.

На формі введення замовлення натисніть "Імпорт з Excel":

Відкриється стандартна форма для завантаження файлу з локального пристрою, далі потрібно вибрати підготовлений Exсеl файл.

Шаблони Bimp для імпорту можна знайти тут. У кожному шаблоні є приклади заповнення як зразок, щоб допомогти уникнути помилок.

Перевірте правильність заповнених даних перед підтвердженням.
Натисніть "Імпортувати" – система автоматично створить записи.

7. Збереження та відправка замовлення

Після заповнення всіх необхідних полів натискаємо "Зберегти". Замовлення автоматично отримає статус "Новий":

Далі можна:

Роздрукувати документ або надіслати його покупцеві.
Створити на підставі рахунок або видаткову накладну.
Відстежувати статус виконання через журнал замовлень.
Експортувати в Excel.
Отримати оплату за замовлення через ПриватБанк або Монобанк.

Інтеграція з ПриватБанк та Монобанк

У BIMP можна також створити платіжний документ для ПриватБанку для Бізнесу. Це дає можливість завантажити шаблон платіжного документа по замовленню (завантаження без ЕЦП), а також відправити платіж контрагенту - в такому випадку знадобиться ЕЦП. Можна також завантажити готовий документ у форматі .xml, який далі буде імпортовано як готове Замовлення Покупця.

Використання Bimp для управління замовленнями покупців дозволяє автоматизувати процес продажів, уникнути помилок та підвищити ефективність роботи компанії!

Чи була наша стаття корисною?