В сервісі Bimp є можливість створювати виписки з деяких банків, а також приймати платежі на розрахунковий або депозитний рахунки. Інтеграція «Клієнт-банк» у сервісі Bimp забезпечує автоматизований обмін фінансовими даними між підприємством та банківськими установами, спрощуючи процеси управління фінансами та підвищуючи ефективність бізнесу.
Як підключити Клієнт-банк
На даний момент для інтеграції доступно декілька банків і платіжних систем:
- Privatbank
- Monobank
- Monopay
- Fondy
- Wayforpay
Для налаштування інтеграції та появи можливості проведення деяких фінансових операцій безпосередньо з сервісу Bimp потрібно виконати декілька кроків.
Додати Банк або Рахунок
Перейдіть в блок "Довідники", вкладка "Банки/Розрахункові рахунки". Натисніть "Створити":
Заповніть поля у відкритомі вікні в правій частині екрану, це обов'язково. Можна обирати:
- валюту рахунку;
- тип рахунку - Основний/Неосновний. Основний буде вибиратись по замовчуванню при створенні документів Оплати від покупця або Оплати постачальнику;
- рахунок обліку - Розрахунковий рахунок, Депозит або Карта.
- номер карти;
- банк;
- номер рахунку.
Після цього натисніть "Зберегти".
Налаштувати синхронізацію з платіжною системою
Відкрийте доданий раніше Рахунок, відкрийте вкладку "Інтеграція":
Введіть токен, який ви отримали від банку.
Для Монобанк:
Для ПриватБанк:
Натисніть "Зберегти" для завершення створення синхронізації.
Отримати виписки з банку за рахунками
Перейдіть до блоку "Фінанси". Натисніть кнопку "Клієнт-банк" у правому верхньому кутку екрана:
Далі потрібно вибрати рахунок, Джерело даних (З банку в даному випадку), а також задати період, за який ви хочете отримати виписку по рахунку з банку, і натиснути "Зберегти". Після цього в системі буде доступним список проведених транзакцій за рахунком.
Трохи детальніше і наглядніше це можна подивится в відео:
