Інтеграція Bimp з KeyCRM

Розповідаємо як синхронізувати дані між Bimp та KeyCrm

Написано Bimp support

Оновлено 1 тиждень тому

Щоб замовлення з KeyCRM автоматично потрапляли у Bimp, не потрібно писати код чи залучати IT-відділ. Достатньо один раз налаштувати інтеграцію і ваші дані з продажів, складу, оплат і клієнтів синхронізуються автоматично. У цьому матеріалі показуємо, як правильно підключити KeyCRM до Bimp і налаштувати всі ключові параметри : від частоти оновлення залишків до відповідності статусів замовлень.

Крок 1. Підключення інтеграції

🔹В розділі "Продажі" переходимо до вкладки "Замовлення" та тиснемо кнопку "Підключення інтеграцій".

🔹Відкриється вікно, в якому переходимо до вкладки "Нова інтеграція", обираємо KeyCrm та тиснемо кнопку "Підключити".

🔹Заповніть найменування, url магазину KeyCRM та Api ключ (Api ключ знаходиться в налаштуваннях KeyCRM в розділі "Головне").

🔹Для створення підключення тиснемо кнопку “Авторизуватись та перевірити підключення”. Якщо з’єднання буде встановлено успішно, з’явиться повідомлення.

🔹Цього достатньо, щоб зберегти інтеграцію, адже більшість параметрів уже встановлено за замовчуванням.

Крок 2. Заповнюємо основні налаштування

🔹Вкажіть частоту вивантаження даних з Bimp в KeyCrm. Якщо залишків у KeyCRM більше, ніж у Bimp, то під час чергового вивантаження даних Bimp оновить ці залишки відповідно.

🔹Якщо активовано перемикач "Повторне завантаження документів", то у разі змін у вже існуючому документі в KeyCRM, інформація в Bimp буде перезаписана під час наступного оновлення даних.

🔹Оберіть, чи створювати резерв автоматично, чи лише на доступний залишок, за допомогою відповідних перемикачів.

Крок 3. Переходимо до налаштувань товарів

🔹Вкажіть спосіб пошуку товарів: по ID, артикулу, найменуванню або ж і по артикулу найменуванню.

🔹За потреби активуйте перемикач "Дозволити створення номенклатури". У випадку якщо товару немає в KeyCrm, то він буде автоматично створюватись, якщо перемикач активований.

🔹Оберіть групу нових товарів, в якій створюватимуться відсутні в KeyCrm товари.

🔹Виберіть послуги доставки та склад, з якого будуть завантажуватись залишки.

Крок 4. Переходимо до параметрів покупця

🔹За необхідності обираємо покупця та договір для всіх замовлень в Bimp. При активації перемикача "Автоматично заповнювати для всіх замовлень" покупець і договір підтягуватимуться вказані по замовчуванню.

🔹Обираємо спосіб, за яким система буде шукати покупця: по ID,найменуванню, номером телефона, поштою.

🔹Перемикач "Дозволити створення покупців" вмикаємо в тому випадку, якщо в KeyCrm відсутній контрагент який є в Bimp.

🔹 Обираємо проект, напрям діяльності, валюту (по замовчуванню гривня), організацію, розрахунковий рахунок та тип взаєморозрахунків (готівка чи безготівковий).

Крок 5. Налаштовуємо відповідність статусів між Bimp та KeyCRM

🔹При завантаженні замовлення з KeyCRM, статус замовлення буде автоматично встановлено згідно обраного співставлення.

Якщо статус із KeyCRM не внесено в таблицю, замовлення в Bimp не створюватиметься.

Крок 6. Налаштування параметрів оплати

🔹Встановлюємо дозвіл завантаження оплат.

🔹Проставляємо відповідність між типом оплати Keycrm та рахунками Bimp.

Крок 7. Налаштування параметрів продажів

🔹Надайте дозвіл на завантаження реалізацій

🔹Перемикач "Повторне завантаження документів" включаємо за потреби.

🔹Обираємо статус для створення нових реалізацій (статус Keyсrm, який має бути у замовлення аби Bimp створив на нього продаж).

Крок 8. Після заповнення всіх потрібних параметрів в правому нижньому кутку форми тиснемо кнопку "Зберегти".

Одночасно до Bimp можна підключити декілька інтеграцій з KeyCRM. Також в будь який момент її можна призупинити або змінити параметри налаштування. Усі редагування, оновлення даних будуть зберігатися в Історії змін інтеграції.

Готово! Після збереження налаштувань Bimp і KeyCRM почнуть працювати в тандемі: замовлення передаються автоматично, залишки актуальні, дублікати не створюються.

Інтеграція з KeyCRM доступна для користувачів Bimp за окремими умовами оплати. Щоб отримати повну інформацію щодо підключення, зверніться до менеджера підтримки й ми допоможемо налаштувати саме так, як зручно вам.

Наступний етап:

Якщо у Вас виникли запитання щодо роботи сервісу Bimp або Ви не знайшли відповіді в нашій базі знань — наша служба турботи завжди готова Вам допомогти!

Читайте також:

Чи була наша стаття корисною?