Створення документа "Продаж товарів, послуг": Оформлення відвантаження товарів

Фінальним етапом угоди з клієнтом при торгівлі є фізичне відвантаження продукції. У системі BIMP цей процес фіксується документом "Продаж товарів, послуг", який списує залишки зі складу та формує видаткову накладну.

Написано Support

Оновлено 1 тиждень тому

Чому це важливо

Цей документ виконує подвійну функцію:

Фінансова: Нараховує дебіторську заборгованість (клієнт стає винен вам гроші) та фіксує дохід (виручку). Без цього документа товар залишатиметься на балансі компанії, навіть якщо ви його вже віддали клієнту.
Складська: Зменшує кількість товару на вибраному складі.

Практичний кейс: Компанія продає будівельні матеріали. Менеджер домовився про продаж 10 мішків цементу. Щоб комірник міг відпустити товар, а бухгалтер — роздрукувати накладну, менеджер створює документ "Продаж товарів". Після збереження система спише 10 мішків зі складу "Основний" і зафіксує борг клієнта на суму угоди.

Крок 1. Створення документа

Перейдіть до створення документа через головне меню:

Відкрийте блок Продажі.
Оберіть розділ Реалізація.
Натисніть кнопку "+ Створити" у верхньому лівому куті.

Після натискання відкриється форма нового документа, розділена на ліву частину (налаштування) та праву частину (товари).

Або ви можете створити документ Продаж товарі, послуг на підставі документа Замовлення покупцю:

Крок 2. Заповнення основних реквізитів (Ліва панель)

Зліва знаходиться панель налаштувань, що складається з кількох блоків. Заповніть їх послідовно.

Блок "Головне" Тут вказуються учасники угоди та умови:

Номер документа: Генерується автоматично, але можна змінити вручну.
Дата створення: Вкажіть фактичну дату та час відвантаження.
Покупець: Оберіть клієнта з довідника контрагентів.
Договір: Підтягується автоматично, перевірте валюту договору.
Проєкт / Напрям діяльності: Вкажіть для коректної аналітики витрат і доходів.
Склад: Критично важливо! Оберіть склад, з якого фізично спишеться товар.
Прайс-лист: Визначає тип ціни (роздрібна, оптова), яка підтягнеться для товарів.

Зверніть увагу на галочки Упр. облік та Бух. облік внизу блоку "Головне". Вони визначають, у яких видах обліку відобразиться ця операція.

Блок "Доставка" Якщо ви організовуєте логістику, заповніть цей блок для друкованих форм (ТТН):

Адреса доставки: Куди їде товар.
Перевізник: Назва транспортної компанії або власне авто.
Водій / Автомобіль / Причіп: Детальні дані для пропуску або накладної.

Блок "Інше" Тут можна залишити внутрішній коментар до замовлення, який не буде видно клієнту в друкованій формі.

Крок 3. Додавання товарів (Права частина)

Переходимо до наповнення кошика. Це можна зробити кількома способами:

Вручну: Натисніть кнопку "Додати" або "Вибрати продукти". Відкриється довідник номенклатури, де можна обрати потрібні позиції.
За штрих-кодом: Використовуйте поле пошуку для сканування товару.
На підставі рахунку: Якщо ви попередньо виставляли "Рахунок на оплату (покупцю)", натисніть "Вибрати продукти" і знайдіть цей рахунок. Система автоматично перенесе всі товари з нього.

Після додавання товарів перевірте:

Кількість: Скільки одиниць відвантажуємо.
Ціна: Чи відповідає вона домовленостям.

Крок 4. Збереження та Друк

Після внесення всіх даних натисніть кнопку "Зберегти" у верхньому правому куті.

Друк документів: Щоб роздрукувати супровідні документи для водія або клієнта:

Натисніть на іконку "Принтер" у збереженому документі.
Оберіть варіант "Видаткова накладна" (для товарів).

Хоча в списку є "Акт виконаних робіт", для фізичних товарів використовується саме "Видаткова накладна", яка підтверджує перехід права власності на матеріальні цінності.

Підсумок: Ви успішно створили документ реалізації. Товар списано зі складу, а заборгованість клієнта зафіксовано в балансі.

Читайте також:

Чи була наша стаття корисною?