Чому це важливо
Практичний кейс: Менеджер відкриває старе "Замовлення покупця", щоб перевірити стан справ. Він переходить на вкладку "Зв'язки" і бачить:
-
Документ "Оплата від покупця" (значить, гроші зайшли).
-
Документ "Замовлення постачальнику" (товар замовили).
-
Але немає документа "Продаж товарів" — значить, клієнт товар ще не отримав. Вся картина зрозуміла за кілька секунд без формування звітів.
Крок 2. Навігація та інструменти
Інтерфейс розділу нагадує дерево папок. Кореневий документ (той, який ви відкрили або з якого все почалося, розгалужується на підпорядковані документи.
Для зручної роботи передбачені спеціальні кнопки управління (розташовані зліва від поля пошуку):
-
Розгорнути всі (іконка "Список зі стрілкою вниз"): Відкриває всі гілки дерева, показуючи всі рівні вкладеності документів.
-
Згорнути всі (іконка "Список зі стрілкою вгору"): Згортає дерево, залишаючи тільки основні категорії.
-
Оновити (іконка "Закруглена стрілка"): Якщо ви щойно створили новий документ (наприклад, провели оплату в сусідній вкладці), натисніть цю кнопку, щоб він з'явився у списку зв'язків.
Крок 3. Пошук документа
Якщо ланцюжок документів дуже довгий (наприклад, великий проект з десятками оплат та часткових відвантажень), ви можете скористатися полем "Пошук". Введіть номер документа або частину назви контрагента, щоб система підсвітила потрібний рядок у структурі.
Підсумок: Вкладка "Зв'язки" — це ваш навігатор по угоді. Використовуйте її, щоб швидко переходити між документами (клікнувши на рядок) та контролювати повноту закриття угоди.
Читайте також:
