Чому це важливо
Кольорове маркування дозволяє миттєво оцінити ситуацію у загальному списку (червоні — термінові, зелені — готові).
Фільтрація: Ви зможете в один клік відібрати всі замовлення, що знаходяться на етапі "Виробництво" або "Логістика"
Системна логіка: Деякі статуси (наприклад, "Завершено") запускають автоматичні процеси зняття резервів та коригування планів закупівель.
Практичний кейс: Інтернет-магазин працює по передоплаті. Стандартний процес: "Новий" -> "В роботі". Але менеджеру незручно: він плутається, де клієнт вже скинув чек, а де ще думає. Рішення: Створюємо проміжний статус "Очікує оплати" (жовтого кольору). Тепер менеджер бачить:
-
"Новий" (ще не дзвонили).
-
"Очікує оплати" (реквізити відправлені).
-
"В роботі" (гроші зайшли, можна відправляти).
Крок 1. Перехід до налаштувань
Щоб редагувати список етапів роботи:
-
У головному меню відкрийте блок Довідники.
-
У верхній панелі вкладок знайдіть та оберіть "Статуси замовлень".
-
Тут ви побачите повний перелік усіх наявних статусів у системі.
Крок 2. Створення нового статусу
Щоб додати новий етап (наприклад, "Очікує оплати" або "На пакуванні"):
-
Натисніть синю кнопку "+ Створити" у лівому верхньому куті.
-
У формі, що відкрилася праворуч, заповніть:
-
Найменування: Впишіть зрозумілу назву.
-
Колір статусу: Оберіть колір із палітри. Це допоможе візуально виділяти такі замовлення у загальному списку.
-
Крок 3. Як приховати зайвий статус (Деактивація)
Якщо певний статус більше не використовується, його не варто видаляти (щоб зберегти історію в старих документах). Його краще зробити неактивним.
-
Відкрийте картку статусу.
-
Вимкніть перемикач "Активний" (зробіть його сірим).
-
Результат: Цей статус зникне з випадаючого списку при створенні нових замовлень, але залишиться у старих архівах.
-
Крок 4. Важливо: Логіка статусу "Завершено"
Окрему увагу слід звернути на використання статусу "Завершено" (або аналогічного фінального статусу, який закриває угоду).
Зняття резервів: Усі товари, які були зарезервовані під це замовлення, автоматично звільняються (резерв знімається).
Виключення з планування: Це замовлення перестає потрапляти в розрахунки модуля "Планування закупок". Система вважає потребу закритою і не буде пропонувати закупити товар під це замовлення, навіть якщо фактичного відвантаження не відбулося.
Тому переводити замовлення в статус "Завершено" слід тільки тоді, коли всі зобов'язання виконані або угода остаточно закрита.
Крок 5. Збереження
Після налаштування назви та кольору натисніть кнопку "Зберегти" у верхньому куті правої панелі.
Підсумок: Ви налаштували життєвий цикл замовлення. Тепер ви можете фільтрувати документи за етапами, а використання статусу "Завершено" допоможе підтримувати актуальність резервів та планів закупівель.
Читайте також:
