Як провести повернення коштів покупцю
В сервісі Bimp створити документ повернення коштів покупцю можна в 2 місцях:
- Блок "Продажі", вкладка "Повернення". Наведіть курсор на потрібне замовлення, з контекстного меню іконок виберіть "Повернення грошових коштів покупцю":
- Блок "Фінанси", вкладка "Розрахунки з контрагентами". Натисніть "Створити", виберіть зі списку "Повернення грошових коштів покупцю":
При створенні документа будь-яким з цих способів відкривається однакова форма з полями для заповнення.
Як заповнити поля для Повернення грошових коштів покупцю
При формленні повернення коштів потрібно заповнити поля в документі:
- Номер документа:
Введіть унікальний номер вручну або залиште поле для автоматичного присвоєння системою після збереження. - Дата створення:
Вкажіть дату, коли здійснюється повернення. Система за замовчуванням встановлює поточну дату, яку можна відредагувати. - Покупець:
Автоматично підтягнеться інформація з відповідного замовлення або з картки контрагента.
Зверніть увагу! При створенні документа через блок "Продажі" деякі дані (наприклад, Покупець або Організація) редагувати не можна!
Якщо створюєте повернення коштів через блок Фінанси - тоді вибрати Покупця, Організацію, Оплачені рахунки та інші поля потрібно буде вручну.
- Сума повернення:
Вкажіть точну суму, яку необхідно повернути покупцю. Вона має співпадати з сумою по сплаченому рахунку! - Спосіб повернення:
Оберіть метод оплати (наприклад, банківський переказ або повернення готівкою). Якщо обрано готівковий тип, необхідно вказати, з якої каси або карти буде проведена операція. - Відповідальний:
Виберіть співробітника, відповідального за проведення повернення. - Коментарі:
За потреби додайте додаткові примітки щодо операції.
Після остаточної перевірки натисніть кнопку "Зберегти" для фіксації документа. Система автоматично фіксує повернення коштів та оновлює дані у взаєморозрахунках з покупцем. Документ автоматично потрапляє до архіву проведених операцій для подальшої звітності та контролю.
Цей процес гарантує, що всі операції з повернення коштів будуть зафіксовані коректно, а інформація про взаєморозрахунки з покупцем – оновлена, що сприяє підвищенню ефективності управління фінансами вашої компанії.
