Повернення товарів постачальнику

Ця стаття допоможе оптимізувати процес повернення товарів, забезпечуючи точний облік, автоматизацію операцій та підвищення ефективності роботи вашої компанії у Bimp.

Написано Bimp

Оновлено 1 місяць тому

Документ "Повернення товару постачальнику" дозволяє оперативно оформити повернення придбаного товару, автоматично підтягуючи дані з документа "Надходження товарів, послуг" або створюючи його вручну через блок "Закупки". Це допомагає забезпечити точний облік та своєчасне відшкодування товару.

Як створити документ "Повернення товару постачальнику"

Де в Bimp можна створювати документи "Повернення товару постачальнику

Зробити оформлення повернення постачальникам в сервісі Bimp можна в декількох місцях:

блок "Закупки", вкладка "Повернення постачальникам". Натисніть "Створити":

на основі документа "Надходження товарів". Наведіть курсор на потрібне замовлення і з меню іконок виберіть "Повернення товару постачальнику":

або відкрийте потрібне Надходження товарів, натисніть на Створити на підставі і з випадаючого списку виберіть "Повернення товару постачальнику":

Як заповнювати документ Повернення товару постачальнику

При заповненні форма документа виглядає так:

Блок "Головне":

Номер документа:
Введіть номер вручну або залиште поле порожнім, щоб система автоматично присвоїла порядковий номер після збереження.
Дата створення:
Вкажіть дату створення повернення товару.
Постачальник:
Оберіть постачальника із випадаючого списку.

Якщо договір із потрібним постачальником ще не існує (наприклад, при попередній взаємодії з ним як з Покупцем), спочатку створіть договір у картці контрагента – після цього його можна буде вибрати.

Якщо створювати Замовлення постачальнику на основі Замовлення покупця - система автоматично підставляє договір, який ви обрали раніше для того замовлення покупця.

Договір:
Якщо у постачальника декілька договорів, оберіть відповідний; при наявності лише одного – поле заповниться автоматично.
Склад:
Виберіть склад, з якого проводиться повернення товарів.
Відповідальний:
Виберіть зі списку користувача, який створив документ.

Блок "Друк":
Система автоматично підтягує інформацію про організацію, яка буде вказана у друкованих формах документа.

Блок "Оплата":
Виберіть умови оплати повернення за допомогою трьох кнопок:

Часткова: Оплата проводиться з відстрочкою, розбивкою на кілька платежів (необхідно вказати дати кожного платежу, які згодом відобразяться в платіжному календарі).
Без відстрочки: Оплата здійснюється єдиним платежем без відстрочки.
Повна: Оплата проводиться з відстрочкою на всю суму повернення з зазначенням дати платежу.

Блок "Інше":
Внесіть додаткові коментарі або примітки щодо повернення товару (максимум 1000 символів).

Товари в Поверненні товару постачальнику

Автоматично переноситься інформація з документа "Надходження товарів, послуг", на підставі якого створено повернення. Ви можете змінити значення у стовпцях "Кількість" та "Ціна".

Додавання товару вручну:
За допомогою поля введення коду або артикула (також можливий пошук за штрих-кодом) швидко знайдіть необхідну номенклатуру та додайте її до документа.

Порада. Використовуйте пошук за артикулами: якщо додаєте товари вручну, використовуйте функцію пошуку по штрихкодах або артикулу для зручності.

При потребі для додавання нової номенклатури натисніть кнопку "+ Створити" в кінці списку товарів/послуг для її створення безпосередньо в замовленні.

Після внесення всіх даних натисніть кнопку "Зберегти" для остаточного збереження документа.

Чи була наша стаття корисною?