Повернення товарів постачальнику

Дізнайтесь, як коректно зафіксувати повернення товарів постачальнику згідно з правилами обліку

Написано Bimp

Оновлено 3 тижні тому

"Повернення товару постачальнику" в Bimp — це документ, який оформлюється у випадках, коли компанія повертає постачальнику раніше отриманий товар. Його використовують, коли товар бракований, надійшов не в тій кількості або не відповідає умовам договору. Такий документ дозволяє точно відобразити факт повернення, автоматично скоригувати залишки на складі та перерахувати заборгованості перед постачальником.

Крок 1. Створення документа "Повернення товару постачальнику"

🔹У модулі "Закупки" перейдіть до вкладки "Повернення постачальникам" та натисніть кнопку "Створити".

🔹Наведіть курсор на потрібне замовлення та з контектного меню виберіть кнопку "Повернення товару постачальнику":

🔹Відкрийте потрібний документ "Надходження товарів" та натисніть кнопку "Створити на підставі"

🔹Із випадаючого списку виберіть "Повернення товару постачальнику".

🔹Відкривається форма створення документа.

Крок 2. Заповнення основної інформації

🔹Номер документа система автоматичного призначить після збереження, але Ви можете вказати вручну.

🔹Поточна дата створення встановлюється автоматично, але її можна відредагувати.

🔹Оберіть постачальника із випадаючого списку.

Якщо з потрібним постачальником ще не створено договір (наприклад, раніше він був у системі як Покупець), спершу додайте договір у його картці контрагента — після цього Ви зможете вибрати його при оформленні документа.

🔹Якщо з постачальником декілька договорів, оберіть відповідний; при наявності лише одного – поле заповниться автоматично.

Якщо створювати "Повернення товару постачальнику" на основі документа "Замовлення постачальнику", система автоматично підставить договір, який був обраний для цього замовлення.

🔹Виберіть склад, з якого проводиться повернення товарів.

🔹Виберіть зі списку відповідального менеджера, який проводить операцію.

Крок 3. Налаштування параметрів оплати

🔹Виберіть умови оплати повернення.

🔹Часткова оплата передбачає поділ суми на кілька платежів з відстрочкою. Для цього потрібно вказати дати кожного платежу — вони автоматично з'являться в платіжному календарі.

🔹Оплата без відстрочки здійснюється єдиним платежем без відтермінування.

🔹Повна оплата проводиться з відстрочкою на всю суму повернення з зазначенням дати платежу.

🔹Додаткові примітки до замовлення за потреби можна вказати в поле "Коментар"

Крок 4. Формування списку товарів

🔹Під час додавання товарів вручну достатньо ввести код, артикул або відсканувати штрих-код у спеціальному полі пошуку — система миттєво знайде потрібну номенклатуру, яку можна одразу додати до документа.

🔹Якщо потрібно додати нову номенклатуру, натисніть кнопку "+ Створити" внизу списку товарів або послуг — це дозволить створити її прямо під час оформлення замовлення.

Інформація про товари автоматично підтягується з документа "Надходження товарів", на основі якого створено повернення. За потреби Ви можете змінити значення в колонках "Кількість" та "Ціна".

Крок 5. Збереження документу

🔹Після внесення всієї необхідної інформації натисніть кнопку "Зберегти" для фіксації документа .

Готово!
Тепер Ви знаєте, як правильно оформити повернення товару постачальнику в системі управління запасами Bimp — від створення документа до заповнення всіх необхідних полів. Завдяки цьому Ви зможете швидко фіксувати повернення, коригувати залишки на складі та тримати під контролем взаєморозрахунки з постачальниками.

Наступний етап:

Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!

Читайте також:

Чи була наша стаття корисною?