План продажів

Показуємо, як створити План продажів, який стане основою для подальшого планування витрат та доходів.
Написано Bimp
Оновлено 3 тижні тому
У системі управління запасами Bimp "План продажів" — це інструмент, який дозволяє компаніям встановлювати цілі з реалізації товарів чи послуг на певний період і відстежувати їх виконання. Завдяки цьому функціоналу Ви зможете визначити заплановані обсяги продажів, доходи та інші ключові показники, а також порівнювати їх із фактичними результатами. 

Крок 1. Створення документу "План Продажу"

🔹 У модулі "Фінанси", перейдіть до вкладки "Бюджетування" та натисніть кнопку "Створити": 

 🔹 Відкриється форма заповнення документа.Крок 2. Заповнення "Плану продажів" 

 🔹  Оберіть відповідний вид плану зі списку: за підгрупами, номенклатурою, менеджерами або контрагентами. 

 🔹 У полі "Періодичність"  вкажіть частоту планування: день, тиждень, місяць, квартал або рік.

Зверніть увагу: доки не вибрано вид плану, вибрати період неможливо.

🔹Встановіть часовий інтервал у полі "Період" для реалізації плану.

🔹Поточна дата створення встановлюється автоматично, але її можна відредагувати.

🔹Оберіть  відповідального менеджера, який створює замовлення.

🔹Поле "Коментар" необов’язкове, тут Ви можете внести додаткові характеристики або примітки щодо документа.

🔹В правій частині форми натисніть кнопку "Додати" для внесення інформації.

🔹Оберіть зі списку відповідального менеджера та вкажіть заплановану суму продажів.

🔹Інші стовпці автоматично розподіляються відповідно до обраної періодичності (наприклад, тижні). 

 Крок 3. Збереження та відправка замовлення

🔹Після заповнення всіх необхідних даних, натисніть "Зберегти" 

Готово! Дотримуючись цих кроків, Ви зможете ефективно створити та налаштувати "План продажу" в системі Bimp, що допоможе оптимізувати процеси планування та досягнення поставлених бізнес-цілей.

Аналізуйте ефективність роботи команди, виявляйте відхилення та приймайте обґрунтовані управлінські рішення.

Наступний етап:

Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!

Читайте також:

Чи була наша стаття корисною?