План продажів є важливим інструментом для визначення цілей щодо доходів або обсягів реалізації товарів чи послуг у певний період. У системі Bimp створення такого плану здійснюється через розділ "Бюджетування" в блоці "Фінанси та бюджетування".
Як створити документ "План продажів"
Процес створення документа "План продажу":
Перейдіть у блок "Фінанси", вкладка "Бюджетування". Натисніть кнопку "Створити":
Далі відкриється форма заповнення документа:
Як заповнити План продажів
- Вид плану: Оберіть відповідний варіант зі списку: за підгрупами, номенклатурою, менеджерами або контрагентами.
Періодичність: Вкажіть частоту планування: день, тиждень, місяць, квартал або рік.
- Період: Використовуючи календар, встановіть часовий інтервал для реалізації плану.
- Дата створення документа: Вкажіть поточну дату.
- Відповідальний: Оберіть зі списку особу, відповідальну за створення документа.
- Основні характеристики та коментар: (необов'язково) Додайте додаткову інформацію про документ.
В правій частині потрібно зробити такі кроки:
- Натисніть кнопку "Додати" для внесення інформації.
- Оберіть зі списку відповідального менеджера.
- Вкажіть заплановану суму продажів.
Інші стовпці автоматично розподіляються відповідно до обраної періодичності (наприклад, тижні).
Натисніть "Зберегти" або "Зберегти і закрити" для збереження документа.
Дотримуючись цих кроків, ви зможете ефективно створити та налаштувати "План продажу" в системі Bimp, що допоможе оптимізувати процеси планування та досягнення бізнес-цілей.
