Закриття замовлення

Пояснюємо, як провести фінальну обробку та закриття замовляння

Написано Bimp

Оновлено 4 тижні тому

Закриття замовлення в Bimp – це фінальний етап у життєвому циклі замовлення, який підтверджує повне виконання всіх умов угоди. Правильне завершення замовлення гарантує, що всі транзакції, поставки та платежі зафіксовані, а дані оновлені для подальшої звітності та аналізу.

Крок 1. Перевірка виконання замовлення.

🔹Переконайтеся, що всі товари були відвантажені, а послуги надані згідно з умовами замовлення.

🔹Перевірте, чи покупець повністю здійснив оплату, та чи створені й затверджені всі необхідні документи — зокрема, рахунки, накладні та акти виконаних робіт.

Крок 2. Зміна статусу замовлення:

🔹Відкрийте замовлення в модулі "Продажі" в розділі "Головне" відображаються статуси замовлення.

🔹Натисніть на статус або на стрілку вправо у лівій частині екрана та оберіть зі списку статус "Виконано".

Якщо у Вашій компанії налаштоване багаторівневе затвердження, замовлення може потребувати погодження від менеджерів або бухгалтерів, зазначених у полях "Відповідальний" та "Узгодити з".

Крок 3. Фінальна перевірка.

🔹Перегляньте всі заповнені дані, щоб переконатися у відсутності помилок.

🔹Переконайтеся, що резервування товарів знято, а залишки оновлені відповідно до завершених операцій.

Крок 4. Збереження та архівування

🔹Натисніть кнопку "Зберегти", щоб зафіксувати зміни.

🔹Після збереження система автоматично переносить замовлення до архіву закритих замовлень, що полегшує подальшу звітність та аналіз виконання операцій.

🔹За замовчуванням архівні замовлення приховані в основному списку. Щоб їх переглянути, натисніть кнопку "Архів" у правій частині екрана над списком замовлень.

Наступний етап:

Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!

Читайте також:

Чи була наша стаття корисною?