Замовлення покупця — один із ключових документів у бізнесі, який є основою для створення інших документів, формування звітів для аналітики, побудови планів продажів тощо.
Для зручного оформлення покупки та відстеження її статусу стане в нагоді інструмент — створення замовлення покупця в Bimp. Система автоматично зберігає всі деталі, оновлює статуси й допомагає уникнути плутанини.
Крок 1. Створення документа "Замовлення покупця"
🔹Перейдіть до модуля "Продажі" та у вкладці "Замовлення" натисніть "Створити".
🔹Або ж у вкладці "Дашборд" натисніть "Замовлення".
🔹Відкриється форма створення замовлення покупця.
Крок 2. Заповнення основних реквізитів замовлення
🔹Номер замовлення можна ввести вручну або система згенерує номер автоматично.
🔹Автоматично встановлюється поточна дата створення, яку за потреби можна змінити.
🔹Виберіть покупця зі списку або додайте нового через довідник.
🔹Номер договору із цим покупцем заповниться автоматично, якщо є у базі даних або Ви можете внести його вручну.
🔹 Вкажіть за потреби напрям діяльності.
🔹Оберіть склад, з якого відбуватиметься відвантаження товару, та прайс-лист, за яким визначатиметься ціна.
🔹Встановіть кількість днів резерву або зарезервуйте безстроково, вказавши 0.
🔹Курс прайсу заповнюється, якщо замовлення в іншій валюті, ніж основна валюта обліку. Якщо розрахунок ведеться лише в гривнях — просто вкажіть значення "1".
🔹Оберіть автора документа та відповідального менеджера, який працює із замовленням.
Крок 3. Додавання товарів
🔹Натисніть "Додати", щоб внести товари в замовлення.
🔹Товар у полі пошуку можна знайти за назвою, штрих-кодом або артикулом.
🔹Обрану кількість товару, яку планується продати, система автоматично ставить в резерв.
🔹Далі виставляємо ціну, якщо вона не вказана в прайс-листі, ціну у валюті прайсу, суму, знижки за потреби.
🔹Сума замовлення нараховується автоматично.
🔹Поруч інформація про наявні залишки на складах.
🔹За необхідності оберіть специфікацію — детальний перелік матеріалів, необхідних для виготовлення товару.
🔹Вкажіть кількість закомплектованої продукції.
Якщо потрібного товару чи послуги ще немає в системі, Ви можете створити їх прямо з картки замовлення. Для цього у полі "Номенклатура" натисніть "Створити" та заповніть дані про нову позицію. Після збереження вона автоматично з’явиться в довіднику "Товари та послуги" і буде доступна для вибору в документах.
🔹Також можна додати декілька позицій відразу, натиснувши кнопку "Вибрати продукти".
🔹З’явиться список усіх наявних у програмі номенклатур. Оберіть потрібні позиції, вкажіть кількість і ціну, а потім натисніть кнопку "Перенести до документа".
Крок 4. Імпорт номенклатур з Excel
Якщо у Вас є готовий список товарів у таблиці, Bimp дозволяє швидко імпортувати їх.
🔹 У формі створення замовлення натисніть кнопку "Імпорт".
🔹Виберіть підготовлений файл Exсеl з локального пристрою.
🔹Перевірте правильність заповнених даних перед підтвердженням. Натисніть "Підтвердити" й система автоматично створить записи.
Крок 5. Вибір способу оплати
🔹Під час наведення курсору на секцію "Оплата" з’явиться кнопка "Редагувати" — натисніть на неї.
🔹Відкриється форма, в якій оберіть тип взаєморозрахунків: готівковий або безготівковий.
🔹 Якщо обрано безготівковий розрахунок, вкажіть розрахунковий рахунок компанії та банківський рахунок покупця.
🔹 Якщо розрахунок здійснюється готівкою, оберіть, через що відбувається оплата — касу чи картку.
🔹За потреби можете додати замовлення в платіжний календар.
🔹Оберіть відповідний тип відтермінування оплати. Часткова оплата передбачає внесення суми кількома платежами у визначені дати. Повна оплата з відстрочкою означає, що вся сума сплачується одним платежем, але пізніше. Якщо обрати варіант без відстрочки, оплата замовлення відбувається одразу в момент його оформлення.
Вибрати можна лише ті рахунки та каси, які вже додані до розділу "Довідники" (блоки "Банки / Розрахункові рахунки" та "Каси"). Додатково сервіс Bimp дозволяє налаштувати інтеграцію з ПриватБанком або Монобанком.
🔹Збережіть внесені зміни, натиснувши зелену галочку у верхньому лівому куті сторінки.
Крок 6. Заповніть дані про доставку
🔹Під час наведення курсору на секцію "Доставка" з’явиться кнопка "Редагувати" — натисніть на неї.
🔹Заповніть дані про доставку та збережіть внесені зміни, натиснувши на зелену галочку.
Крок 7. Збереження та відправка замовлення
🔹Після заповнення всіх необхідних даних, натисніть "Зберегти".
🔹Замовлення автоматично отримає статус "Новий". Статус замовлення можна змінювати вручну на "Новий", "В роботі", "Підтверджено" тощо.
Крок 8. Додаткові дії з документом
🔹 У верхній лівій частині документа натисніть на три крапки.
🔹Відкриється панель з додатковими кнопками.
Готово! Замовлення створене, і тепер можна переходити до його обробки.
Замовлення покупця в Bimp — це перший крок до впорядкованого обліку та ефективного управління продажами. Чіткий процес створення замовлення дозволяє зекономити час, знизити кількість помилок і підвищити якість обслуговування клієнтів.
Наступний етап: Обробка замовлення (затвердження).
Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!
Читайте також:
