Додавання контрагента

Показуємо, як заповнити картку контрагента, внести ключові дані та імпортувати їх із Excel.
Написано Bimp
Оновлено 4 тижні тому

Додавання контрагента в Bimp — це базовий, але важливий крок, що дозволяє автоматизувати облік клієнтів і партнерів, швидко працювати з договорами та уникати помилок у фінансових документах. 

Крок 1. Способи створення картки контрагента

🔹В модулі  "Контрагенти"  натисніть кнопку "Створити".

🔹У модулі  "Довідники"  перейдіть до вкладки "Контрагенти та фіз. особи" та натисніть "Створити".

🔹У модулі "Продажі" на вкладці "Дашборд", яка відкривається за замовчуванням, натисніть кнопку "Контрагент".

Крок 2. Заповнення картки контрагента.

🔹Відкриється форма заповнення даних контрагента:

🔹Вкажіть найменування контрагента та, за бажанням, додайте зображення або логотип компанії (розмір файлу — до 10 МБ, роздільна здатність — не більше 1200 пікселів).

🔹За потреби додайте коментар у відповідне поле (до 1000 символів).

🔹 У полі "Найменування для друку" вкажіть повну юридичну назву контрагента.

🔹 Виберіть автора та відповідального менеджера, який працюватиме з цим контрагентом.

🔹 Якщо контрагент підпорядковується іншій компанії — зазначте головного контрагента.

🔹 Внесіть дані про директора/власника компанії.

🔹 Додайте контактну інформацію: email та основний номер телефону.

🔹 У полі "Джерело залучення" вкажіть звідки прийшов контрагент (наприклад: Facebook, Instagram, сайт тощо).

🔹 Оберіть тип контрагента: покупець, постачальник або фізична особа.

Контрагент може мати один або кілька типів одночасно. Наприклад, тип "Фізична особа" можна використати для позначення співробітника.

🔹Зазначте країну реєстрації та регіон

🔹Вкажіть ІПН та ЄДРПОУ.

Кнопка "Завантажити дані про компанію за кодом ЄДРПОУ" автоматично підтягує основну інформацію про компанію (найменування, юридичну адресу, статус тощо) з відкритих державних реєстрів на основі введеного коду ЄДРПОУ.

Крок 3. Заповнення фінансових даних

🔹 У полі "Рахунки" внесіть всі розрахункові рахунки контрагента — це спростить створення документів та проведення оплат.

🔹 Далі, в блоці "Контактні особи", заповніть ім’я, посаду та номер телефону відповідальної особи.

🔹 Юридичну та фактичну адресу компанії додайте в полі "Адреса" — це стане в пригоді для формування договорів та актів.

🔹Інші важливі деталі, які не були враховані в основні поля можна зафіксувати у розділі "Додаткові характеристики" .

Крок 4. Збереження картки контрагента

🔹 Після внесення всіх необхідних даних натисніть кнопку "Зберегти" у верхньому правому куті сторінки.

Після створення Покупця до його картки можна додати договори — саме на їх основі формуватимуться замовлення, рахунки та інші документи.

Крок 5. Імпорт контрагента з Excel 

Якщо у Вас є готовий список контрагентів у вигляді таблиці, Bimp дозволяє швидко імпортувати їх.

🔹У модулі  "Довідники"  перейдіть до вкладки "Контрагенти та фіз. особи" та натисніть "Імпорт".

🔹Виберіть підготовлений файл Exсеl з локального пристрою.

Шаблони Bimp для імпорту можна знайти тут. Кожен шаблон містить приклади заповнення номенклатур аби уникнути помилок.

🔹Перевірте правильність заповнених даних перед підтвердженням. Натисніть "Імпорт" й система автоматично створить записи.

Готово! Замовлення створене, і тепер можна переходити до його обробки.

Наступний етап: Обробка замовлення (затвердження).

Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!

Читайте також:

Додавання покупця

Створення замовлення на послугу

Чи була наша стаття корисною?