Крок 1. Створення документу "Замовлення-наряд"

🔹У модулі "Сервіс та ремонт"  перейдіть в розділ " Замовлення-наряд" та натисніть "Створити". 

🔹 Відкриється форма заповнення документа. 

Крок 2. Заповнення основної інформації

🔹Наведіть курсор на блок "Головне" та натисніть значок "Редагувати" 

🔹Порядковий номер документа та дата створення заповнюються автоматично, але за потреби ви можете внести їх вручну.

🔹Поле "Покупець" обов'язкове до заповнення. 

🔹Поле "Договір" автоматично заповнюється основним договором, який пов’язаний із вибраним покупцем. За потреби ви можете змінити його на інший договір, створений для цього ж покупця.

🔹Поля "Напрям діяльності", "Проєкт" та "Прайс-лист" заповнюються автоматично на основі вибраного договору, проте ви може змінити їх вручну.

🔹За потреби активуйте перемикач "Склад в табличній частині".

🔹Оберіть відповідального менеджера та документ продажу.

🔹Вкажіть термін виконання робіт  та гарантійний термін

🔹Поле "Коментар" необов’язкове, тут ви можете внести додаткові характеристики або примітки щодо документа.

🔹В кінці списку вкажіть курс прайсу та обліку.

Крок 3. Заповнення інформації про оплату.

🔹Перейдіть до редагування блоку "Оплата".

🔹Вкажіть тип взаєморозрахунків, розрахунковий рахунок та батьківський рахунок покупця.

🔹За потреби активуйте перемикач "Додати до платіжного календаря" і вкажіть тип відтермінування (без відстрочки, повна або часткова).

Крок 4. Додавання послуги

🔹У розділі "Послуги" можна додавати нові або обирати вже створені послуги — за назвою, модифікацією чи артикулом. Для кожної послуги доступні поля: ціна, кількість, сума та специфікація, де можна зазначити детальний опис або додаткову інформацію.

🔹Додатково можна додати кілька послуг одночасно — для цього натисніть "Вибрати послуги". Також є можливість заповнювати дані по партіях або за специфікаціями, якщо послуги відрізняються за умовами чи складом.

Крок 5. Додавання товару

🔹Аби додати товар до замовлення перейдіть до блоку "Товари" та заповніть табличну частину документу.

🔹Пошук номенклатури здійснюється за найменуванням, модифікацією чи артикулом

🔹Вкажіть кількість товару та, за потреби, резерв.

🔹Далі заповніть ціну за одиницю, відсоток та суму знижки.

🔹У полі "Сума" система автоматично розрахує загальну вартість позиції з урахуванням кількості та знижки.

🔹Також передбачені поля для номера партії, серійного номера та IMEI (для товарів із унікальним ідентифікатором).

🔹Додатково відображається інформація про кількість, уже відвантажену за цією позицією, поточний залишок товару на складах і місце зберігання.

Крок 6. Додаткові блоки

🔹"Дефектування" — фіксація виявлених недоліків, пошкоджень або браку у виробі чи матеріалах. Тут можна вказати причину дефекту, відповідального працівника та заплановані дії з усунення.

🔹"Планова собівартість" відображає розрахунок попередньої (очікуваної) вартості виробу або замовлення. Тут зазначаються витрати на матеріали, роботи, послуги, заробітну плату тощо.

🔹"Мотивація" використовується для налаштування системи винагород чи бонусів працівникам, залученим до виконання замовлення або виробничого процесу.

🔹"Техніка" — блок, де вказується обладнання або машини, які використовуються у виробництві чи виконанні робіт.

🔹"Зв’язки" містить інформацію про пов’язані документи: замовлення, наряди, матеріали, постачальників або клієнтів.

🔹"Завдання" — перелік робіт або етапів, які потрібно виконати в межах замовлення. Тут можна зазначити відповідальних осіб і терміни виконання.

🔹"Історія змін" — журнал усіх редагувань документа. Відображає, хто, коли і які зміни вносив у дані.

Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!

Читайте також:

Дефектування на склад