Створення документа на підставі: Як швидко формувати ланцюжок угод

У BIMP вам не потрібно вводити одні й ті самі дані двічі. Система підтримує наскрізну логіку документообігу: якщо ви створили один документ, наступний можна сформувати автоматично, перенісши всі товари, ціни та контрагентів. Це робиться через функцію "Введення на підставі".

Написано Support

Оновлено 3 тижні тому

Універсальна логіка системи Цей функціонал працює по всій системі в усіх розділах (Продажі, Закупки, Склад, Фінанси). Важливо розуміти: для кожного типу документа існує свій унікальний перелік доступних операцій.
Із Замовлення покупця можна створити Продаж або Рахунок.
Із Замовлення постачальнику — Надходження товарів або Оплату постачальнику.

Практичний кейс: Ви отримали замовлення на 10 кранів та клей. Щоб прийняти гроші, ви на підставі замовлення створюєте "Оплату від покупця". Потім виявляється, що товару немає на складі. Ви на підставі цього ж замовлення покупця створюєте "Замовлення постачальнику", щоб докупити товар. Коли товар приїде — ви створите "Продаж товарів" (відвантаження) теж на підставі цього ж замовлення. Усі ці дії виконуються через одну кнопку.

Крок 1. Відкриття меню "Створити на підставі"

Відкрийте будь-який проведений документ (наприклад, "Замовлення покупця" або "Рахунок на оплату").
У верхній панелі інструментів (зліва) знайдіть універсальну іконку "Квадрат зі стрілкою" (Введення на підставі).
Натисніть на неї.

Крок 2. Вибір необхідної операції

Система покаже список документів, які логічно можуть слідувати за поточним.

Наприклад, для "Замовлення покупця" список буде таким:

Продаж товарів, послуг (для списання товару).
Оплата від покупця (для фіксації грошей).
Замовлення постачальнику (для закупівлі відсутнього товару).
Переміщення запасів (для логістики між складами).

А якщо ви відкриєте "Замовлення постачальнику", список буде іншим:

Надходження товарів (оприбуткування).
Оплата постачальнику (вихідний платіж).

Оберіть потрібний пункт, натиснувши на нього.

Крок 3. Перевірка та збереження

Після вибору система відкриє новий документ у новій вкладці. Він вже буде повністю заповнений:

Контрагент та договір підтягнуться із документа-підстави.
Список товарів, кількість та ціни будуть скопійовані.

Вам залишається лише перевірити дані (наприклад, якщо ви відвантажуєте товар частково, змініть кількість) та натиснути кнопку "Зберегти".

Ви можете створювати необмежену кількість документів на підставі одного джерела. Наприклад, якщо клієнт платить частинами, ви створите два документи "Оплата від покупця" на підставі одного "Замовлення", просто вказуючи різні суми в кожному з платежів.

Підсумок: Використовуйте іконку "Створити на підставі" для будь-яких рухів по угоді. Це гарантує правильну структуру підпорядкування (Зв'язки) та економить ваш час, незалежно від того, з яким документом ви працюєте.

Читайте також:

Чи була наша стаття корисною?