-
Спочатку створіть документ "Замовлення покупця" (де фіксується домовленість та ціна).
-
Вже на його основі створіть документ "Продаж товарів, послуг". Саме цей документ є фактом надання послуги (він закриває угоду).
Практичний кейс: Компанія "IT-Support" домовилася з клієнтом про налаштування сервера. Менеджер створив замовлення на 5000 грн. Роботу виконано 25-го числа. Щоб клієнт отримав "Акт виконаних робіт", а компанія побачила ці 5000 грн у доході, менеджер створює документ реалізації послуги.
Крок 1. Створення документа (Два способи)
Ви можете створити документ підтвердження послуг двома шляхами.
Спосіб А: Через віджет у списку замовлень (Найшвидший) Якщо у вас вже є створене "Замовлення покупця":
-
Перейдіть у блок Продажі, розділ Замовлення-рахунок.
-
Знайдіть потрібне замовлення у списку.
-
У рядку цього замовлення, на панелі віджетів (праворуч), натисніть іконку "Створити продаж товарів, послуг" (іконка коробки/магазину).
Спосіб Б: Через розділ "Реалізація"
-
Перейдіть у блок Продажі, розділ Реалізація.
-
Натисніть кнопку "+ Створити". (У цьому випадку вам доведеться вручну обрати замовлення-підставу, щоб підтягнулися дані).
Крок 2. Перевірка даних та Дати
При створенні документа "Продаж товарів, послуг" на підставі замовлення, він автоматично заповнюється даними (клієнт, перелік послуг, ціна). Вам потрібно перевірити поле Дата створення.
Крок 3. Друк Акта виконаних робіт
Після збереження документа ви можете роздрукувати необхідні папери для клієнта.
-
У документі "Продаж товарів, послуг" натисніть на іконку "Принтер".
-
Оберіть пункт "Акт виконаних робіт" (якщо ви продаєте послуги) або "Видаткова накладна" (якщо це товари).
Крок 4. Відображення у звітах (Результат)
Після проведення документа система автоматично оновлює фінансові та управлінські звіти.
1. Звіт "Взаєморозрахунки з покупцями" Тут ви побачите:
-
Кому і на яку суму було надано послугу.
-
Виникнення дебіторської заборгованості (клієнт тепер винен вам гроші за виконану роботу).
2. Звіт "Продажі" Тут відобразиться:
-
Яку саме послугу продано і в якій кількості.
-
Сума виручки за конкретним рахунком.
3. Звіт "Валовий прибуток" Дозволяє проаналізувати рентабельність конкретної послуги (Виручка мінус Собівартість).
4. Звіт "Доходи та витрати" Дані потрапляють у загальний фінансовий результат компанії за обраний період (P&L).
Підсумок: Ви успішно оформили надання послуги. Тепер у вас є офіційний документ (Акт) для підпису з клієнтом, а у фінансовому обліку зафіксовано прибуток від операції.
Читайте також:
-
Як працювати зі звітом Валовий прибуток
