Як роздрукувати Рахунок на оплату або вивантажити його в Excel

Після створення замовлення часто виникає потреба надіслати клієнту рахунок або супровідні документи. BIMP дозволяє зробити це двома способами: сформувати друковану форму (PDF) для швидкого відправлення або вивантажити документ в Excel для подальшого редагування.

Написано Support

Оновлено 3 тижні тому

Чому це важливо

Швидкість обміну документами напряму впливає на швидкість отримання оплати. Функціонал друку дозволяє миттєво отримати офіційний документ ("Рахунок на оплату", "Видаткова накладна", "Пакувальний лист") у затвердженому форматі. А експорт в Excel корисний, якщо клієнт просить файл, який можна редагувати, або якщо вам потрібно внести специфічні правки вручну перед відправленням.

Практичний кейс: Менеджер оформив "Замовлення покупця" на поставку обладнання. Клієнт просить надіслати рахунок у месенджер для швидкої оплати — менеджер використовує функцію Друк (PDF). Пізніше бухгалтер клієнта просить надіслати специфікацію в табличному вигляді, щоб завантажити її у свою облікову систему — менеджер використовує Експорт в Excel.

Спосіб 1. Друк документа (Формування PDF)

Цей спосіб підходить, коли вам потрібно отримати готовий документ для друку на принтері або збереження у форматі PDF.

Відкрийте потрібний документ (наприклад, "Замовлення покупця").
На верхній панелі інструментів (зліва) натисніть на іконку "Принтер".
У випадаючому списку оберіть необхідний шаблон документа:
- Рахунок на оплату (стандартний);
- Proforma invoice (для ЗЕД);
- Пакувальний лист та інші.

Після вибору система відкриє друковану форму у новій вкладці, звідки ви зможете її завантажити або одразу роздрукувати.

Спосіб 2. Вивантаження в Excel

Цей спосіб використовується, якщо вам потрібен файл у форматі .xlsx для редагування.

У тому ж документі на верхній панелі натисніть на кнопку "Три крапки" (Додаткові дії).
Наведіть курсор на пункт меню "Експорт в Excel".
Відкриється додаткове меню зі списком доступних форм. Оберіть потрібну, наприклад, "Рахунок на оплату".

Файл буде автоматично завантажено на ваш комп'ютер.

Зверніть увагу, що перелік друкованих форм може змінюватися залежно від типу документа. Наприклад, у документі "Продаж товарів" (Реалізація) буде доступна "Видаткова накладна", якої немає в "Замовленні покупця".

Підсумок: Ви навчилися генерувати документи для клієнтів. Використовуйте іконку "Принтер" для швидкого друку PDF та меню "Три крапки" для отримання Excel-файлів.

Читайте також:

Як створити замовлення покупця

Чи була наша стаття корисною?