Налаштування кастомних звітів

Дізнайтеся, як ефективно налаштувати звіти в ERP-платформі Bimp для покращення бізнес-аналітики та прийняття обґрунтованих рішень.

Написано Bimp

Оновлено 1 місяць тому

Звіти в ERP Bimp - це одна з ключових функціональностей, яка дозволяє відслудковувати метрики бізнесу, такі як об'єми продажів, доходи та витрати, рух коштів та інше. Але що ще краще - це те, що звіти можна налаштовувати так, як зручно саме вашому бізнесу.

Як налаштувати кастомні звіти в сервісі Bimp

Шаблони у звітах

Bimp може пропонувати стандартні шаблони звітів, які можна адаптувати під потреби вашого бізнесу. Розглянемо такі налаштування на прикладі товарного звіту Продажі.

Перейдіть у блок Звіти, виберіть Товарні звіти -> Продажі. Відкриється стандартна шаблонна форма, однакова для всіх звітів:

Кожен звіт має фільтри в правій частині. Це основні параметри, які вибираються також при створенні замовлень, проведенні оплати, додаванні співробітників, відвантаженні товару тощо. Тобто можна налаштувати звіти по декілько х параметрах, наприклад:

Період. Цей параметр обов'язковий для кожного звіту, і його потрібно будет вибрати як для шаблону, так і пристворенні кожного звіту.
Покупець.
Склад.
Договір і т.д.

За потреби можна вибрати в кожному фільтрі як один, так і декілька пунктів з випадаючого списку. Якщо це Покупець - ви побачите в списку всіх контрагентів, які помічені як Покупець. Це ж саме справедливо і для інших фільтрів.

Важливо! На даний момент немає додаткової фільтрації для кастомних звітів за іншим попередньо вибраним філтром. Тобто якщо вибраний наприклад один чи 2 покупці, то в списку договорів все одно будуть наявні всі договори, які створені в вашій компанії. Будьте уважними, щоб кожен з фільтрів був сумісним з іншими!

Кожен відфільтрований звіт можна зберегти під власним ім'ям. З замовчуванням система присвоює їм номери - назва буде наприклад Шаблон №1 і т.д. Далі потрібно натиснути "Зберегти як новий шаблон".

Кожен збережений шаблон відображається лише для тієї категорії товарів, для якої він був створений. Тобто не можна вибрати наприклад Рух товарів і знайти для нього шаблони з Продажів.

Всі збережені шаблони можна подивитися у вкладці Шаблони на формі звіту, також тут будуть відображені встановлені фільтри. Достатньо буде просто натиснути на кнопку "Сформувати звіт":

Пам'ятайте, що редагувати вибраний шаблон безпорсередньо зі списку шаблонів не можна. Для цього знову потрібно повернутися на вкладку Фільтри і виставити нові параметри, а потім за потреби Зберегти шаблон.

Перемикачі в звітах

Для зручності налаштування у ВЖЕ сформованому звіті є декілька перемикачів:

Валюта управлінського обліку. Цей перемикач автоматично переводить всі транзакції в валюту, яка вказана як основна валюта обліку.
Показувати останнім рівнем. Цей перемикач слугує для встановлення відображення замовлень покупця або іншого параметра як останнього рівня у звіті.

Збереження звітів

Після того, як звіт сформований, його можна зберегти у вигляді таблиці Excel на локальному пристрої. Для цього натисніть значок завантаження у правому верхньому кутку екрана:

Звіт буде збережений у папці для завантажених файлів на вашому пристрої.

Правильне налаштування звітів у Bimp сприяє прийняттю обґрунтованих рішень та підвищує ефективність управління бізнесом!

Чи була наша стаття корисною?